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小麦联合收获机进入极寒模式 是坚守还是退出?

时间:2019-03-13 09:27 来源: 作者:

    2018年,整个农机行业都在过冬,因为经历过了一个长周期的舒适期,所以面对行业的下行,很多企业并没有做好过冬的准备,难免心浮气燥和惊慌失措,所以面对需求不振,缺乏应对策略和营销创新,经营业绩下降就不可避免,从而引发了各种各样的问题和困难。

    1、全行业销量创历史新低

    观察一个行业的兴衰更替,首先要看该行业的历年的销量走势,下图1是从2006年-2018年十二年间轮式谷物联合收获机(以下都称小麦联合收获机)的销量走势,从图1可以看出来,小麦联合收获机有明显的行业周期性,一般情况下是3-4年的增长期之后会迎来一个同样3-4年的下行期,两个小周期加起来就是一个钟形的正态分布,2018年小麦联合收获机处于农机大行业下行期、小麦联合收获机行业下行期和农机购置补贴边际效益递减期的“三期叠加”,可谓“屋漏又逢连夜雨”了,所以行业的下行程度超过了正常水平,在全行业出货量上的表现就是只有区区不到20000台,在十二年的时间里,只有2007年出现过这种情况,当年是因为小麦联合收获机社会保有量在短期内增长太快,所以国补临时取消了对单一功能的小麦机的补贴,所以造成行业销量的“腰斩”和十几家企业退市,而2018年小麦机的销量又回到了2007年的水平,行业内约十个国产品牌是否还会有企业撑不过这个寒冬呢?

    当然虽然2007年和2018年全行业出货量一样,但是产品结构完全不一样,2007年的20000台是2公斤机和部分3公斤机型,而2018年80%的是8公斤机型,收获效率已今非昔比,如果按标准台算,2018年的20000台,相当于2007年的35000台,所以2018年小麦机是有大幅的下滑,但是这种下滑并不是2007年的断崖式下滑。

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2006-2018年国内联合收获机需求量走势

    2、三大主粮收获里表现最差

    从农机流通协会公布的数据推测,2018年三大作物联合收获机整体出货量15万台,同比下降了15%,三大主粮作物联合收获机对比看,我们通过不同的渠道有不同的数据,一组是国家统计局的官方数据,一组是行业协会的规模以上联合收获机企业的出货数据,虽然数据有较大的差异,但是整体走势是相同的,对比来看,只有玉米机是正向增长的,但这也只是恢复性的增长,在2017年的基数上看起来还不错,但事实上离2014年、2015年的高峰期不可同日而语,虽然这样,但与小麦机相比,玉米机已经非常优秀了,因为规模以上企业下滑了30%以上,并且是连续的下滑,所以行业内的为数不多的几家寡头垄断式的大企业的日子集体不好过也就是情理之中了。

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三大联合收获机环比市场表现

    3、近几年鲜有投资者进入,行业吸引力下降

    我们也可以从投资积极性的角度来看投资者对这个行业的看法。

    恒量一个行业有没有吸引力,可以从以下几个方面来检验:要看近3-5年有没有新投资者进入或进入的投资者有多少;现有的企业有没有投资新的生产线或追加投资;资本市场有没有并购或新的上市公司。

    如果以5年为时间轴,也就是从2014年算起到2018年,在国内小麦联合收获机行业几乎没有听说过有新的投资者进入,也没有听说雷沃阿波斯、中联重科、金亿春雨等主流企业有新的工厂或生产线上马,不过日本久保田苏州工厂是在2018年4月投入生产了,其中就有旱地小麦收获机生产线,这是为数不多逆行业周期投资的工厂,不过久保田机器定位于小喂入量和高端,对国内联合收获机的整体不会产生多大的影响。

    在资本市场上,小麦联合收获机行业历史上还没有独立上市的先例,在近五年的时间也没有出现过大的投资或并购的案例,唯一的一个事情是2018年中收的收获机业务并入第一拖拉机股份有限公司,但这只能说是国机集团内部的资产划拨,不是市场意义上的并购行为。

    所以整体看,近五年的时间里,国内小麦机行业几乎没有新企业进入,缺乏像样的投资,也没有重大资本交易行业,说明行业的吸引力在下降,整个行业需要找到新风口和新动能。

    4、被竞品抢走了半壁江山,小麦前景堪忧

    美国著名战略专家迈克尔.波特提了著名的五力模型,其中就有竞争产品一说,也就是说一种产品在市场上的表现,不仅仅取决于产品本身,而且还会看竞争产品的市场表现,竞争产品之间是此消彼长的关系,从这个角度来讲,企业在制定自己的战略计划时,要一只眼向内,一只眼向外,向内看行业内竞争对手,向外看行业外的竞品,往往竞品对企业造成的冲击可能会大于竞争对手,比如植保无人飞机正在颠覆地面植保机械,水稻直播机正在颠覆水稻插秧机,《三体》里讲,“我消灭你,与你无关”,竞品的作用就是这样,企业不知不觉间没有了市场,但可能还不知道是怎么发生的。

    小麦联合收获机有一个实力非常强劲的竞争产品,这就是履带式水稻联合收获机,包括全喂入和半喂入两种机型,相对看,主要在旱地作业,以收小麦为主的轮式收获机作业范围以北方旱地为主,主要在中原和西北冬麦区、东北地区,购买的用户也主要在这三个地区为主,可以看出来是以旱地作业为主。

    而履带式联合收获机,主要优势是在其适应性和通过性上,其次是价格优惠和转场优势,从适应性上看,履带收获机不但能收水稻,而且以直接收小麦,经过简单的改装后能收油菜、荞麦、大豆、杂粮,从通过性上,平原、水田、丘陵、山区如履平地,而很多地方是大型小麦机根本去不了的。

    整体看,履带式水稻机的适应性要远远优于小麦联合收获机,再加上很好性价比,这就决定了在跨区作业市场和自用市场两个主要的需求上,小麦机全败下阵来了,所以近几年水稻联合收获机全国范围内对小麦机形成了替代。

    从国3可以看出来,三大联合收获机里,履带式水稻联合收获机几乎占有一半的市场份额,而小麦机已经成为近边缘化的产品了,这对小麦联合收获机企业来说是一种悲哀,如果企业不是把精力放在迎合补贴政策,一味的喂入量升级大战上,如果企业以需求为出发点,提供高性价比的产品,可能不至于被水稻机抢走这么多的用户。

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国内联合收获机市场份额和结构